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興港投資首次發行美元債券 創河南企業最低利率記錄

來源:興港投資 時間:2020-06-12 09:06

經國家發改委批準,由中金公司作為獨家全球協調人,鄭州航空港興港投資集團有限公司(下稱“興港投資”)于6月10日在香港聯交所成功發行3億美元3年期境外高級無抵押固息債券,主體及債項國際信用評級BBB+,票面利率3.4%,創河南省企業境外美元債券票面利率歷史最低記錄。

本次債券簿記開始7分鐘便實現發行規模全額覆蓋,全日賬簿峰值超過17億美元,共獲得逾5.83倍超額認購?;趶妱诺挠唵伪憩F,債券最終票面定價3.40%,較初始價格大幅收窄60個基點,為近期最大收窄幅度的發行之一,體現了國際投資者對興港投資公司資質及航空港實驗區區域經濟發展和未來發展前景的高度認可。

一直以來,興港投資著力搭建多元化融資體系,在境內融資渠道已基本暢通情況下,著力進軍國際資本市場。本次境外債券的成功發行,有效提升了興港投資及航空港實驗區的國際知名度,標志著興港投資成功打通國際融資渠道,多元化融資體系得到進一步完善。下一步,興港投資將以本次境外債券成功發行為起點,持續探索國際資本市場,實現公司業務+資本協同發展,為航空港實驗區打造內陸開放高地,融入全球經濟循環,不斷提升高質量發展水平做出貢獻。(作者:興晟信 林青媛 王亮)

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